В средневековый австрийский замок тайно проникают лазутчики Курт и Клара, которые ищут государственную измену. Они сталкиваются с удивительными приключениями и легендой о волке-оборотне, который оказывается реальностью. Курт создает Орден черного волка, в который входят опытные рыцари. Они выполняют свою миссию, но Клара предает Курта, и только его смелость и боевые навыки помогают ему выжить. Спустя столетия разведчики Полянский и Горина оказываются втянутыми в события с древним Орденом, черным волком, ЦРУ и предательством. Они осознают, что история повторяется и ключ к разгадке событий современности кроется в старой истории.
