В эпоху хиппи и Лета любви тихий мир нарушила эпидемия новой болезни, которая внезапно вызвала массовые мутации у новорожденных. Среди них возникли рога, шерсть, клыки, когти и хвосты, делая их инородными в обществе. Брошенные родителями, эти дети выросли в аутсайдеров, обреченных на спецшколы и игнорирование обществом. Тем временем, консервативные восьмидесятые настигли этот мир. Терпение мутантов подходит к концу, их сверхспособности начинают просыпаться, и любая случайность становится искрой, вызывающей вспышку насилия...
Псом зовут Еноха Брайанта с дня его рождения. Брошенный родителями и отданный в приют, он живет со своими сверстниками, которые также являются носителями генетических мутаций.
