Сара - молодая девушка, чья жизнь изменилась после трагической смерти ее отца. Однако она обладает уникальной способностью - исцелять магических существ. Все еще преследуемая воспоминаниями о прошлом, Сара решает раскрыть тайну пропажи девушек в городе Портленд, полном оборотней, вампиров и демонов. В своем пути она встречает загадочного вампира Элая и демона-воина Николаса. Они предлагают ей полностью противоположные варианты - один охотится на нее, а другой готов защитить. Саре предстоит принять решение и выяснить, кому она может доверять в этом опасном и мрачном мире.