Родион возвращается в родной портовый город Морельск после долгого отсутствия в столице. Он переводится в консерваторию и сталкивается с амбициозным солистом Мишелем, который занимает первое место. В это же время в городе происходят загадочные смерти студентов, которых находят утонувшими. Родиону и его подруге Крис предстоит раскрывать морские легенды, расследовать странные события и бороться за возможность исполнить роль Орфея в концерте, заменив на этой позиции Мишеля.