Возвращение успешного рекламиста Родиона Волчкова в его родной город Розинск приводит к раскрытию мрачных тайн, которые долгое время он хранил в себе. Встреча с давним другом неожиданно оборачивается убийством, и Родион, пытаясь скрыть свою причастность, решает приписать происшедшее деятельности сатанистов. Но никакая полиция не может найти настоящего убийцу, и в результате многие жители Розинска начинают делать то же самое, устраивая "убийства по образу сатанистов". Мало кто знает, что в городе действительно существует организация поклонников дьявола, которым такие преступления только доправляют. В процессе своих поисков Родион вынужден столкнуться с темными секретами своего прошлого, сектантами, подозревающими его в убийствах полицейскими и жестокостью провинциальных моральных норм.