Погружаясь в бездонные пропасти земли Дряговичской, безжалостно зловещая Тьма распространяет свои порочные корни, сея ужас и отчаяние в сердцах людей. Но именно в этих безнадежных моментах возникает новый герой – Зверь, избранник Тьмы, обладающий непревзойденной жестокостью и бесконечной силой. Кажется, не существует никакой надежды на то, чтобы кто-то мог противостоять ему и его безумной вере.
Однако, на помощь приходят боярин Лисослав Велимович (просто Лис для друзей) и его спутник, волколак Лесобор. После потери Черномора, они отправляются в жестокий, но неотложный поход, чтобы помочь обычным людям сражаться с порождениями Кромки – армией монстров, созданных самой Тьмой.
