В мистическом и напряженном Санкт-Петербурге, где сердце Инквизиции бьется нещадно, а существа ночи, такие как оборотни, ведьмы и вампиры, скрываются среди людей, расследуется загадочная череда исчезновений детективов, ставящая под угрозу их жизни и здравый смысл. Суть этой загадки связана с потусторонними силами, опережающими даже самые невероятные ожидания этого уникального мира. Путь ведет в мистическое измерение, известное как Вавилон, а каждое исчезновение пропутывается одной единственной тонкой нитью, протянутой девушкой по имени Энгель. Трагические обстоятельства превращают Энгель в нечто невообразимо мощное, способное творить и разрушать миры. Под влиянием загадочного и властного Мастера и его неукротимых стражей, Энгель совершает одно чудовищное преступление за другим, полагая, что это вред приносит благо.