Магическое королевство Бриаль, управляемое королевой Морриган, приковывает внимание волшебными силами и прекрасно развивающимся обществом. Однако, за этой картинкой сияющего успеха и процветания, скрываются страстные тайны и личные драмы королевы. В своем стремлении к счастью, Морриган увлечена мыслью о Леоне Барте, своем надежном советнике, который, кажется, недоступен ее чувствам. Она также неустанно мечтает обнаружить местонахождение своей исчезнувшей старшей сестры Эрин, исчезнувшей без объяснения причин. К тому же, появление загадочного врага, известного как Чужеземец, угрожает безопасности и смутит возрождающийся мир Бриаля. Его уловки и безжалостные убийства подданных королевы оставляют поисковые службы в безысходности.
