Одаренная маленькая художница по имени Нелли запечатлевает на своей бумаге яркую и разноцветную радугу, видимую за окном. Увлекшись своим творчеством, она не замечает, как случайно сломала свой любимый карандаш. Ожидая возвращения мамы и стремясь закончить свою работу вовремя, Нелли в спешке начинает искать точилку, но как назло она исчезла. Внезапно, Риччи, верный и преданный пес Нелли, осознает проблему своей маленькой хозяйки и решает найти потерянный предмет. После увлекательного поиска точилки под кроватью, верный Риччи радостным лаем призывает Нелли. Однако страшный гул сзади не делает девочку счастливее, и она оборачивается, только чтобы увидеть странное и безобразное создание размером с воробья - огромную муху.
