В отдаленной деревне на юге страны произошло загадочное убийство известного журналиста Сергея Вяземского. Он занимался изучением мистических явлений, происходящих в этом районе. Весьма неожиданно, в ночи Сергея задушили, а затем бросили тело в реку. Главным подозреваемым в этом преступлении является местная ведунья. Однако прокурор Максим Архангельский не согласен с подозрениями в адрес этой беспомощной старушки, передвигающейся на инвалидной коляске. Впрочем, появляется свидетель, который утверждает, что видел все своими глазами, а на одежде подозреваемой обнаружены следы одежды погибшего. Решив разобраться, Максим попадает в сети таинственных и непостижимых событий, которые не поддаются объяснению обычному человеку..